زوهو CRM
العملاء المحتملون والوثائق والتجديدات.
التأمين · الوسطاء والوكالات وشركات التأمين · عُمان · الإمارات · قطر
برنامج CRM للتأمين لوسطاء وشركات التأمين
نعدّ برنامج CRM للتأمين وأنظمته على Zoho: العملاء المحتملون وعروض الأسعار في Zoho CRM، وتجديدات لا تفوت، وطلبات العملاء في Zoho Desk، ووثائق توقَّع في Zoho Sign، وبريد محمي يحمل علامتك.
من يتولى الإعداد لك
شريك Zoho المعتمد
وMicrosoft Solutions Partner for Modern Work وشريك Google Cloud Premier.
منذ 2007
ولدينا أكثر من 1,500 عميل نشط للخدمات السحابية في الشرق الأوسط.
مكاتب في مسقط (المقر الرئيسي) ودبي والدوحة
مع فوترة محلية بالريال العماني والدرهم والريال القطري.
أمن البريد من عملنا اليومي
حماية البريد وDMARC ومحاكاة التصيّد لشركات يثق عملاؤها برسائلها.
الشركاء والمنتجات التي نربطها
برنامج CRM للتأمين يجمع العملاء المحتملين وعروض الأسعار والوثائق والتجديدات وطلبات العملاء لشركة التأمين في مكان واحد، فلا يفوت أي تجديد ويكون لكل استفسار مسؤول. تبني جلف إنفوتك (Gulf Infotech)، شريك Zoho المعتمد الذي يخدم الشرق الأوسط منذ 2007، هذا النظام على Zoho CRM وZoho Desk وZoho Sign وZoho Books لوسطاء وشركات التأمين في عُمان والإمارات وقطر.
المشكلة الحقيقية
ماذا تحتاج شركة التأمين من أنظمتها؟
التأمين عمل قائم على التجديد. يكسب الوسيط وثيقة تأمين مركبات أو صحي أو ممتلكات مرة واحدة، ثم عليه تجديدها كل عام، غالباً مع عدة شركات تأمين، والإجابة بين ذلك عن أسئلة التغطية والمدفوعات والمطالبات.
وعندما يبقى العملاء المحتملون في صناديق بريد شخصية، ومواعيد التجديد في جدول بيانات، وأسئلة العملاء في محادثات WhatsApp، تذهب التجديدات إلى المنافسين ولا يعرف أحد أي عميل ينتظر رداً.
والأدوات نفسها تعالج ذلك لوسيط من عشرة موظفين ولفرق المبيعات والخدمة في شركة تأمين: نظام CRM واحد لكل عميل محتمل وعرض سعر ووثيقة، ومكتب واحد لكل طلب عميل، وتواقيع تُجمع إلكترونياً، وبريد يثق به العملاء.
ونعدّها حول طريقة بيعك وخدمتك.
ما نستخدمه
أي منتج يحل كل متطلب في التأمين؟
متطلب العمل ← المنتج الذي نستخدمه ← النتيجة لك
| متطلب العمل | المنتج الذي نستخدمه | النتيجة لك |
|---|---|---|
| عملاء محتملون من الموقع والمكالمات وWhatsApp والإحالات | زوهو CRM، وWhatsApp عبر Zoho SalesIQ | كل عميل محتمل مُسند ومتابَع، لا شيء يضيع في بريد شخصي |
| عروض الأسعار والوثائق ومواعيد التجديد لكل عميل | Zoho CRM بوحدات مخصصة للوثائق | تذكير بالتجديد قبل أسابيع، حسب نوع التأمين |
| أسئلة العملاء عن التغطية والمدفوعات والمطالبات | زوهو ديسك Zoho Desk عبر البريد وWhatsApp والهاتف | لكل طلب مسؤول ووقت استجابة |
| توقيع نماذج الطلب ووثائق التأمين | Zoho Sign | توقيع الوثائق على الهاتف مع سجل تدقيق |
| فواتير الأقساط والعمولات والضريبة | زوهو بوكس Zoho Books | الفوترة والذمم المدينة في دفتر واحد |
| بوابات العملاء أو الوكلاء وسير الموافقات | تطبيقات Zoho Creator يبنيها مطورو Zoho لدينا | بوابة أو إجراء مصمم لمنتجاتك |
| ملفات الوثائق والمراسلات منظمة | نظام إدارة الوثائق | العثور على الملفات في ثوانٍ مع ضبط الصلاحيات |
| لوحات المبيعات والتجديد | Zoho Analytics | نسبة التجديد ومسار المبيعات حسب المنتج والفريق |
| بريد لكل مستشار | زوهو ورك بليس Zoho Workplace أو مايكروسوفت 365 Microsoft 365 أو جوجل ورك سبيس Google Workspace | صناديق بريد بأسماء الموظفين وصناديق مشتركة لكل فريق |
| رسائل تصيّد ورسائل منتحلة تصل إلى العملاء | أمن البريد الإلكتروني وDMARC ومحاكاة التصيّد | حجب الرسائل المزيفة باسمك واختبار الموظفين |
| تواقيع بعلامتك على كل رسالة | التواقيع المركزية للبريد الإلكتروني | كل رسالة تحمل علامتك وعرضك الحالي |
من أين نبدأ
للوسيط، نبدأ عادةً بـ Zoho CRM وZoho Desk، لأن التجديدات وأسئلة العملاء هي حيث يُكسب العمل أو يُخسر. أما شركات التأمين ذات الفرق الأكبر فتضيف غالباً بوابات Zoho Creator والتحليلات بعد ذلك.
كيف تتكامل
كيف تتكامل هذه الأجزاء؟
العملاء
Zoho CRM في المركز
كل عميل وعميل محتمل وعرض سعر ووثيقة، مع مواعيد تجديد تُنشئ المهام والتذكيرات.
الوثائق
Zoho Desk للخدمة
أسئلة العملاء بالبريد وWhatsApp والهاتف تتحول إلى تذاكر للفريق المناسب، من خدمة العملاء إلى الذمم المدينة.
زوهو ديسك Zoho Deskالوثائق
بريد موثوق وقناة تسويق
بريد محمي، وDMARC ضد الانتحال، وتوقيع مركزي يضع علامتك وعرضك الحالي على كل رسالة.
على أرض الواقع
من أين تبدأ شركة التأمين؟
ابدأ بالتجديدات. نقل كل وثيقة سارية وموعد تجديدها إلى Zoho CRM، مع مهام تُنشأ تلقائياً قبل كل موعد بأسابيع، يحمي الإيرادات التي تملكها أصلاً. ثم أدخل العملاء المحتملين من موقعك وWhatsApp، لتُتابع الأعمال الجديدة في اليوم نفسه.
بعد ذلك، اجمع خدمة العملاء في Zoho Desk. وZoho Desk في شركة التأمين ليس للشكاوى وحدها: فهو يخدم خدمة العملاء، وفريق الحسابات الذي يتابع الأقساط، والموظفين الذين يجمعون آراء العملاء، لكل منهم قائمته. ولأن العملاء يتصرفون بناءً على رسائل عن المدفوعات والوثائق، احمِ نطاقك مبكراً بـ DMARC وأمن البريد، واختبر الموظفين بمحاكاة التصيّد. ويحدد فريق الامتثال لديك المتطلبات التنظيمية، ونضبط الأنظمة لتطابقها.
الحلول
الحلول المستخدمة في هذه الصفحة
الشريحة 1 من 6
زوهو ديسك Zoho Desk
طلبات العملاء عبر البريد وWhatsApp والهاتف.
Zoho Sign
التوقيع الإلكتروني.
زوهو بوكس Zoho Books
فواتير الأقساط والضريبة.
أمن البريد الإلكتروني
وDMARC: حماية نطاقك.
التواقيع المركزية للبريد الإلكتروني
علامتك على كل رسالة.
دولتك
برامج التأمين في بلدك
الأسعار بالدرهم، مستضاف في مركز بيانات Zoho في الإمارات.
الأسعار بالريال العماني من مقرنا الرئيسي في مسقط.
الأسعار بالريال القطري من مكتبنا في الدوحة.
نخدمها من دبي، والأسعار بالدولار الأمريكي.
قطاعات وأدلة ذات صلة
أسئلة
الأسئلة الشائعة
ما أفضل نظام CRM لوسيط التأمين؟
لمعظم الوسطاء في الشرق الأوسط نوصي بـ Zoho CRM، مُعداً بوحدات للوثائق ومواعيد التجديد، ومرتبطاً بـ Zoho Desk لطلبات العملاء وZoho Sign للوثائق. يجمع العملاء المحتملين وعروض الأسعار والوثائق والتجديدات لكل عميل في مكان واحد، ويرسل تذكيرات التجديد تلقائياً، ويدعم العربية. ونعدّه حول أنواع التأمين لديك.
هل يذكّرنا النظام بتجديد الوثائق؟
نعم. نحفظ موعد تجديد كل وثيقة في Zoho CRM، ونضبط سير عمل يُنشئ مهمة للمستشار، ورسالة بريد أو WhatsApp للعميل إن أردت، قبل كل تجديد بعدد محدد من الأسابيع. ويرى المديرون التجديدات القادمة حسب المنتج والمستشار، فلا يفوت أي منها.
هل يمكن للعملاء التواصل معنا عبر WhatsApp؟
نعم. يمكن أن تصل رسائل العملاء عبر WhatsApp، مع البريد والهاتف، إلى Zoho Desk تذاكرَ، وأن تصل الاستفسارات الجديدة من موقعك وWhatsApp إلى Zoho CRM عملاءَ محتملين عبر Zoho SalesIQ. فتُسجَّل كل محادثة في ملف العميل أياً كان من يرد عليها.
كيف تحمون بريد شركة التأمين من الانتحال؟
بإعداد DMARC وSPF وDKIM التي تمنع الآخرين من الإرسال باسم نطاقك نفسه، إضافة إلى بوابة لأمن البريد ضد التصيّد والبرمجيات الخبيثة. ونجري أيضاً محاكاة للتصيّد لاختبار قدرة الموظفين على كشف الرسائل المزيفة. ولأن العملاء يتصرفون بناءً على رسائل عن الأقساط والوثائق، تحميهم هذه الضوابط كما تحميك.
هل يمكنكم بناء بوابة لوكلائنا أو عملائنا؟
نعم. نبني البوابات وسير الموافقات على Zoho Creator، مرتبطة بـ Zoho CRM وZoho Books، للإجراءات التي لا تغطيها التطبيقات القياسية، مثل تقديم الوكيل لطلب تأمين أو متابعة العميل لطلبه. ويدعم Zoho Creator الواجهات العربية. ويُحتسب التطوير بالساعة.
اجعل كل تجديد وكل عميل أمام عينيك
أخبرنا بأنواع التأمين لديك وحجم فريقك والأدوات التي تستخدمها اليوم. نحوّل الجدول أعلاه إلى خطة لشركتك.